东山精密(002384.CN)

覆盖面近四分之一 电子成机构调研密度最高板块

时间:20-09-12 01:02    来源:和讯

本报记者 赵子强

近期,沪指震荡明显,本周累计下跌2.83%,9月份以来累计下跌3.99%。受大盘影响,电子板块市场表现一般,但机构投资者对电子行业的关注度仍较高。《证券日报》记者根据同花顺(300033,股吧)数据统计后发现,近1个月时间内,共有582家上市公司接待包括基金、证券公司、阳光私募、保险公司、海外机构等在内的多类机构调研。其中,电子行业共有68家上市公司被机构集中走访,被调研公司家数占行业成份股比例达23.78%,行业占比位居申万一级行业首位。

《证券日报》记者对调研数据进一步统计后发现,在7月11日至8月10日期间,电子行业被机构调研的公司数量只有34家,仅为最近一个月电子行业被机构调研的上市公司家数的一半,反映出机构对该行业的关注度与日俱增。

从参与调研的机构家数来看,最近一个月被机构调研的68家电子行业上市公司中,有12家公司被百家以上机构调研,分别是兆易创新(603986,股吧)(334家)、歌尔股份(002241,股吧)(311家)、生益科技(600183,股吧)(207家)、立讯精密(002475,股吧)(195家)、澜起科技(688008,股吧)(194家)、工业富联(601138,股吧)(175家)、圣邦股份(300661,股吧)(175家)、锐明技术(151家)、领益智造(002600,股吧)(142家)、TCL科技(140家)、卓胜微(300782,股吧)(110家)、东山精密(002384)(002384,股吧)(108家)。

从最近一个月被机构调研的次数来看,有20家电子行业上市公司被机构调研超过2次。其中,被调研次数居前的公司分别有:利亚德(300296,股吧)(6次)、宏达电子(300726,股吧)(6次)、海能实业(300787,股吧)(4次)。

“调研公司家数及参与调研机构数量的增多,意味着机构对电子行业的认可,即使出现短期利空,也不改长期发展趋势。”私募排排网未来星基金经理夏风光对《证券日报》记者表示,调研是决策的前置程序,机构调研数量增多,意味着机构关注度在增加。

“近期机构密集调研电子行业,离不开价值投资的逻辑。”轩铎资管总经理肖默从价值投资角度对机构调研行为进行了解读。肖默认为,价值投资含有时代特性,近年来中国经济发展速度较快,电子行业趋势向好也无可厚非。特别是在国家提出大力发展集成电路及半导体行业的背景下,电子行业会有很大投资机会,值得投资者关注。

对于电子行业未来的投资机会,金田龙盛投资总经理杨丙田向《证券日报》记者表示,从中报数据来看,上半年电子行业上市公司总体营业收入和净利润同比均有不错表现,说明电子行业景气度有所回升。苹果iPhone12新机上市在即,可适当关注相关产业链中具备经营现金流的优质龙头企业;同时,可以关注一些在细分领域具备技术和成本优势的企业。在5G方面,投资者可多关注5G后市场应用领域的发展机会,该领域未来一定会跑出大牛股。

龙赢富泽资产总经理童第轶认为,在5G通讯、服务器、物联网等应用推动下,电子行业的长期成长趋势不改。同时,随着国内电子市场在封测、制造、设备、材料等环节进口替代的推进,本土电子产业链公司将率先受益。

“电子产业符合未来产业升级方向,细分赛道多需求刚性,易跑出高成长股及龙头股。当前的调整是短期因素,一方面源于前期涨幅较多,另一方面叠加外围股市不太稳定。”夏风光认为,“电子行业未来的看点较多。首先,随着5G基建不断成熟,下游5G手机换机预期较好;其次,多应用会带领终端销量提升;再次,LED行业面板等领域在技术进步的驱动下,机会也较多;最后,半导体芯片等领域在自主可控下,也会迎来新的投资机遇。”

在电子行业值得布局的领域有哪些?上海证券认为,经济回暖预期将为智能硬件产业链带来较好投资机会。电子制造线涉及大量设备,可关注与3DAOI设备相关企业的业绩反转。5G商用将提升手机射频芯片单机价值量,结合国产化趋势,建议持续关注手机射频产业。柔性电子电路板产业东移持续推进,建议关注该领域的头部企业。Type-C连接线以及电荷泵快充方案的推广,加速手机快充产业拐点向上,快速充电头制造厂商也值得关注。

(责任编辑:王治强 HF013)

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